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CFi.CN讯：最新财报显示，2026年上半年金岭矿业实现营收8.94亿元，同比增长16.33%；归母净利润1.19亿元，同比下降21.07%。营收增长得益于铁精粉、铜精粉和球团矿销量上升，但因外购铁矿石占比提高，营业成本同比大增36.21%，导致毛利率下滑12.35个百分点。

近期机构研报指出，尽管成本压力明显，公司Q2业绩环比大幅改善，单季净利润达0.83亿元，环比增长137.71%，费用管控持续优化。研报认为，高品位铁精粉和高毛利铜精粉(毛利率88.03%)构成核心竞争力，且铜金属回收率提升将增强盈利能力。

研报指出，大张铁矿项目推进与尾矿库生态恢复完成，为产能释放奠定基础。公司依托国资背景，有望通过资源增储和有色领域外延拓展，向多金属平台转型。测算2026-2028年归母净利润稳定在2.85亿元左右，维持“持有”评级，长期盈利结构改善可期。

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