韩国市场研究公司SNE Research昨日披露全球电动汽车销售情况，在行业整体销售降速的背景下，销量位居前二的比亚迪（002594）、特斯拉同时保持了超过60%的增长速度，龙头车企增长势头依然强劲。


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SNE同期披露的全球动力电池出货榜单中，排名前二的宁德时代（300750）、比亚迪继续联手拿下全球近五成份额。但是，受累于国内新能源汽车销售表现，除比亚迪、亿纬锂能（300014）之外的国内动力电池厂商出货增速普遍未达到行业平均。

龙头保持强势增长

据SNE综合各国电动汽车注册数据统计，2023年1月全球各国新增销售电动汽车总数约为67.3万辆，比上年增长7.3%。

根据一月份数据，SNE进一步预测2023年全球电动汽车交付量预计将达到约1478万辆。作为对比，2022年全球电动汽车销售量为1083万辆，即SNE预计今年全球新能源汽车交付量同比增速为36%，这一增速既低于去年的61%，也低于过去五年平均的49%。

全球新能源汽车市场的降速与中国市场1月的低迷不无关系。中汽协统计，国内1月新能源汽车销量为40.8万辆，环比下降49.9%，同比下降6.3%。春节假期并不是影响销售的唯一因素，与2022年春节月2月份相比，今年1月销量同比增长22.2%。中汽协认为，新能源汽车销售降速是由于新能源汽车补贴政策退坡，同时叠加市场价格波动明显等因素影响。

虽然行业整体降速但是新能源汽车龙头表现依然强劲，进一步扩大了市占率优势。2023年1月，SNE统计，比亚迪、特斯拉分别交付15.5万辆、9.6万辆，分别保持64.9%、63.3%的同比增速。比亚迪、特斯拉各自拿下23%、14.3%的市场份额，两家合计37%的市场份额较2022年底大幅提升了8个百分点。

SNE形容比亚迪的增长势头仍然是爆发性的，它认为比亚迪销售增速压过特斯拉，凭借的是在纯电动和插电两种产品的全方位产品布局。

在两强之外，另一家呈爆发性增长势头的是长安汽车（000625），同比增幅近16倍，该公司凭借2.6万辆的交付量，跻身全球第九。SNE表示，长安汽车凭借A00级产品长安Lumin等的销售表现实现了销售增长，公司寄望于新推出的长安深蓝SL03和UNI系列扩大其在轿车和SUV市场的市场份额。

除前述三家车企之外，仅有宝马以13.7%的销售增速跑赢行业平均。大众、吉利、雷诺-日产-三菱联盟，分别销售新能源汽车4.7万辆、3.6万辆及3.3万辆，分列销售榜第三至五位。

国内动力电池厂商遭拖累

新能源汽车一月的销售降速，迅速得传导到上游的动力电池行业。SNE在3月6日披露的报告表示，2023年1月，全球注册的电动汽车电池储电量为33GWh，同比增长18%，这一增速显著低于2022年全年的72%。

SNE预计，2023年全球电动汽车电池使用量预计将达到约749GWh，估算较上一年的518GWh增长45%。这一市场预期较电动汽车销量预期更为乐观，不过也低于过去五年54%的平均增幅。

进一步来看各企业的市占率变动情况，鲜明得体现了下游客户的销售情况。

宁德时代仍然是全球动力电池市场遥遥领先的第一名，该公司在1月出货动力电池11.2GWh，拿下全球33.9%的市场份额。值得的忧虑的是，宁德时代1月销售增速仅6.5%，低于行业平均，造成了其市占率的下滑，显示了被国内一月清淡车市拖累的状况。

多数国内动力电池厂商的1月出货量同样展现颓势。集中在出货量前十名后半区的中创新航、国轩高科（002074）、欣旺达（300207）1月分别出货量0.8GWh、0.7GWh、0.5GWh，同比变动幅度分别为-43%、-26%、2.2%。仅亿纬锂能1月出货量实现31%的逆势增长，记者从公司方面获悉，亿纬锂能动力电池、储能电池产能从今年开始进入产能释放期。

以17.6%市占率位居全球第二的比亚迪则呈现了强增长，公司1月动力电池出货量达5.8GWh的同时，保持了78.8%的高速增长势头。这种增长主要通过供应比亚迪自有车型实现，SNE认为比亚迪通过内部电池制造和垂直集成逐步构建了在成本竞争力方面的优势。

与国内厂商普遍的低迷不同，日韩厂商普遍在1月收获了五成左右的增长。

韩系厂商中，排名第三的LG能源、排名第五的三星SDI分别实现了51%、52的同比增幅，SNE介绍LG能源的增长基于Model 3和Y、福特野马Mach-E的稳健销售；三星SDI则得益于奥迪E-Tron，宝马i4和iX，Rivian皮卡的销量增长。日系厂商松下出货量同比增长45.3%，则是受到北美市场特斯拉以及丰田BZ4X销量增长的支撑。

不过，1月国内新能源车市的清淡已经过去，2月开始国内市场的积极变化或将为汽车、动力电池厂商带来向上动力。乘联会目前宣布，预计2月国内新能源车市开门红基本实现。乘联会预估，2月新能源乘用车厂商批发销量50万辆，环比1月增30%，同比去年2月增60%。

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