黄金突破历史新高,当前行情:

黄金概念27日盘中走势强劲,截至发稿,华钰矿业(13.490, 1.23, 10.03%)、豫光金铅(6.170, 0.56, 9.98%)、西部资源(3.340, 0.30, 9.87%)等涨停,盛达资源(19.430, 1.77, 10.02%)、赤峰黄金(17.650, 1.43, 8.82%)涨幅超8%,周大生(30.740, 2.53, 8.97%)、山东黄金(43.950, 3.50, 8.65%)、中润资源(2.990, 0.25, 9.12%)等涨幅超7%。

消息面上,国际金价7月24日晚间突破1900美元/盎司。数据显示,伦敦现货黄金7月24日晚间最高触及1906.88美元/盎司,创2011年10月以来新高。据悉,这是国际金价第二次突破1900美元/盎司关口,距离2011年的历史最高点1921.15美元/盎司仅一步之遥。

期金价上涨主要是两方面因素推动,原因:

一方面,美国形势严峻或使其二季度数轮经济救助的努力付之东流,就业和消费有再度恶化的风险。美元失去了避险需求加持,呈弱势运行态势,这支撑金价、银价和大宗商品上行。另一方面,海外新一轮经济刺激措施来袭,此前数轮规模巨大的紧急救助措施导致债券收益率呈不断下滑趋势,持有金银等避险资产的机会成本大大降低,实物资产迎来价值回归。

政策大概率延续宽松基调,名义利率水料将维持低位,叠加通胀预期升温从而继续压低实际利率水;此外,美元指数大幅下挫并创两年以来新低,贵金属配置价值进一步提升,金银价格或持续偏强运行。有色金属各板块估值仍处在历史低位水,伴随着金属价格的回暖,相关公司有望收获业绩与估值的双重修复。

资金之所以流入黄金市场,是因为投资者的看涨思维。而看涨黄金,通常又代表着市场存在对通胀走高的预期。

在2008年金融危机之后,面对全球利率的大幅走低,以及各国的大规模经济刺激政策,投资者普遍预期超级通胀在眼前。

这种预期引发了黄金的一轮大涨,到2011年9月6日,金价盘中涨至历史最高位1920美元附

那么后期黄金将有什么样的走势呢?

澳洲联邦银行表示,基于目前的驱动因素,未来几个月金价很可能突破2000美元/盎司关口,但届时可能需要美联储的帮助才能维持涨势;该行认为,要想金价继续在2000美元上方反弹,我们需要看到美联储考虑实施负利率;如果美联储这样做,那么将对美国10年期实际收益率施加巨大的下行压力。

高盛集团也表示,这种贵金属在未来12个月内可能达到2000美元;花旗集团认为,到今年年底价格突破该水的可能为30%。

金融危机后超级通胀预期令金价创出历史最高位,但当时这种预期在后来却并未成为现实。

在2011年与2012年,黄金经通胀调整后的实际收益率都是6%。但在2013年到2015年间,黄金经通胀调整后的实际收益率则是-38%。到2015年底,金价重新回到1050美元/盎司。

巴黎HEC商学院金融学教授Christophe Spaenjers表示,实际上黄金在对冲通胀上表现的相当差。自1980年以来,剔除通胀后金价的回报是-0.4%,同期美股回报是7.9%,美债回报是6.2%。

Spaenjers称,如果看经通胀调整后的价格,目前金价要回到1980年1月的历史最高点,还要上涨大约52%才行。

在这一波金价上涨背后,有学者认为,同样是受到异常强劲的通胀预期推动。而这种预期接下来是否会落空,关键要看未来一个月的油价表现。

如果原油在面临外围风险事件的同时再遭遇需求趋弱,全球Risk on 到off的切换就要密切留意了。

所有利好黄金的因素,都是在假设目前全球低利率环境不变的前提下。

有评论认为,这也意味着,曾经被视作对冲经济过热的黄金,如今倒被用于押注全球经济不会重回增长,央行利率不会重新走高。

但也有相关人员看来,这并非板上钉钉的事情。她称,金价面临的主要下行风险,就是利率可能不会长期保持低位,如果经济复苏意外强劲,就会推升利率,从而打击金价。

不过就目前来看,市场依然选择“及时行乐”,推动金价节节走高。

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